アップデートメニューのご紹介

こちらの「アップデートメニュー」では、皆さんの各種リテラシーをアップデートし実行動をサポートするさまざまなメニューを紹介しています。

 

現在のニーズにあわせて、該当すると思われた 《おすすめのメニュー》 をご選択ください。

 

おすすめメニュー　1

 

資産形成の“はじめの一歩”「ライフプラン」の作成をお手伝いします。

「家計改善」を得意とするコーチの簡単な質問に答えながら、約3分で結果をご確認いただけます。

 

「ライフプランコーチ」

 

 

★こんな方におすすめ

• これまでに、ライフシミュレーションを行ったことが無い。
• 取り急ぎ概算で、ライフプランを作成してみたい。
• 専門家に作成してもらう前に、まずは自分でイメージを掴みたい。

 

 

おすすめメニュー　2

 

公的年金はいくらもらえそう？

簡単なな入力と「ねんきん定期便」を撮影するだけで将来の公的年金受給額の目安を試算できます。

 

「撮るだけ年金試算」

 

 

★こんな方におすすめ

• 「ねんきん定期便」の見方がわからない。
• 将来もらえる年金額の目安を知りたい。

 

 

おすすめメニュー　3

 

資産形成の”礎”となる社会保障や福利厚生は確認済み？

社会保障制度や福利厚生制度との重複をチェックする方法や考え方をイメージ頂ける動画です。

 

「公助・企助・自助の順番に考える」

 

 

★こんな方におすすめ

• 公助：社会保障や、企助：福利厚生制度について、これまでにしっかりと確認したことが無い。
• 専門家へ相談する前に、自分でも考え方等を確認しておきたい。
• 自助努力を最小限（ジャストサイズ）に抑えたい。

 

 

おすすめメニュー　4

 

資産形成に限らず、生命保険を活用する場合の注意点は？

ポイントは「ムリ・ムラ・ムダ」の発見と改善！「損をしたくない！」とお考えの方におすすめの動画です。

 

「絶対に発見！改善！ムリ・ムラ・ムダ “加入上手”になる！（概要編）」

 

 

★こんな方におすすめ

• まずはセルフチェックの視点等を学びたい。
• 生命保険の担当者から提案された見直し方法について、客観的にチェックしたい。（セカンドオピニオン）
• 現在の生命保険料を少しでもダイエットしたい。

 

 

おすすめメニュー　5

 

何のために相談？だれに相談すべき？専門家はどんなアドバイスをしてくれる？などの様々な疑問についてご確認いただける動画です。

 

「My相談を受ける前に」

 

 

★こんな方におすすめ

• 専門家への相談は、まだ少しハードルが高い気がする。
• 相談したことがないから、まずは概要を知りたい。
• 疑問点を確認、解消したい。
• 専門家への相談メニュー『My相談』の活用方法を知りたい。